銀河證券啟動215億元再融資計劃 擴張欲望強烈 |
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【中國經營網綜合報道】7月2日銀河證券遞交的120億元次級債發行申請已於7月12日被證監會受理。7月8日，銀河證券公告稱將發行不超過95億元的公司債。 據東方早報報道，證監會最近公佈的受理情況顯示，中國銀河證券股份有限公司(中國銀河，06881.HK，以下簡稱“銀河證券”)7月2日遞交的120億元次級債發行申請已於7月12日被受理。 業內人士表示，按照證監會以往的審核流程，對次級債的審核，一般在受理後10個交易日之內可以給出批文。 這隻是銀河證券近期頻頻的融資舉動中的一部分。除瞭此次次級債之外，7月8日，銀河證券還在香港市場公告稱，將發行不超過95億元的公司債，該債券在上海交易所上市。 今年5月初，銀河證券H股掛牌上市，共募得約65億元資金。此外，銀河證券還分別於4月中旬和6月下旬發行瞭兩期35億元的短期融資債，累計計算，銀河證券在3個內月已經向市場共募集瞭135億元資金。 再加上此次215億元的債券發行計劃，銀河證券的總募資額將達到350億元。這是繼中信證券的400億融資計劃外，規模排名第二的券商融資計劃。 在上市路演之際，銀河證券就已宣佈後續三年內將有200億元債券融資計劃，但是在上市僅僅2個月之後融資計劃便被拋出，還是顯示出瞭銀河證券對資金的饑渴程度。 此前，銀河證券是三傢約定式購回業務的試點券商之一，而上月24日，股權質押式回購業務正式在交易所開始實施。銀河證券此次迅速拋出的融資計劃，或有迅速發展該業務的考慮。 據第一財經日報報道，銀河證券的資金饑渴，源自其從行業排名前三到不斷被趕超的現狀，也源自其盤活現有優勢，恢復昔日榮光的內在渴望。從銀河證券近些年的發展來看，在管理團隊趨於穩定後，公司駛入發展的快車道。 銀河證券是由四大國有商業銀行及信托公司的營業部合並而來，實際控制人為匯金公司，除瞭是營業部數量最多的券商，公司的先天優勢還體現在2009年大型企業IPO時期所擁有的業界難以匹敵的地位。然而，隨著IPO轉向中小型項目為主，資管、直投等業務逐漸開閘，券商之間的比拼趨於市場化，加上公司管理層一度出現震蕩的“內患”，銀河證券逐漸掉隊。 從其H股路演時管理層的表態來看，銀河證券對於投行等領域的競爭保持瞭一定的審慎態度，而傾註瞭大量資源的，是希望依靠營業部、客戶量的優勢，盤活經紀業務。 在H股招股說明書中，銀河證券表示將募資金額的60%投向融資融券業務。而據瞭解，銀河證券急需發展的不止融資融券業務，盤活客戶量的回購式業務也是其戰略重點。此外，銀河證券的資管業務也在過去一段時間內取得瞭較快的發展。（編輯：禾田） |
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