追兵兇猛 民生銀行再戰小微 |
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被多傢投行唱淡降級、遭機構砸盤帶動H股A股放量大跌，管理層不得不緊急出面輸出信心，卻仍未阻止外資繼續看空…… 剛入九月，民生銀行的故事已波瀾迭起。而在風波暫平之後，人們更關心的是，自2009年起，藉由商貸通——這一將以往被銀行冷落的小微商戶定位為主流客群的業務創新，實現瞭市場份額迅速擴張及邊際利潤顯著提升的民生銀行，能否繼續在謀求規模與風險平衡的過程中，於當前的經濟下行期承受住更趨嚴峻的現實考驗。 眼下，足令該行感到焦灼的還不僅如此。一個顯見的事實是，不論是股份制、區域性銀行還是國有大行，如今無不正疾速回身欲搶食小微市場。面對外界的質疑及同業的奮力追趕，未來民生銀行如何捍衛商貸通的江湖地位? 小微漸成藍海 作為自2009年起確定的三大戰略之一，民生銀行每年都將40%以上的信貸額度投向小微企業，最新數據顯示，截至今年8月末，該行已擁有74萬小微客戶，累積投放的小微貸款規模更逾6000億元。 但該行如此拉風的位勢正悄然發生變化。承壓於新資本監管協議的約束及金融脫媒的加速，眼下幾乎所有的銀行都喊出瞭調整商業模式的口號，加之監管部門的政策刺激(據現行規定，商業銀行小微貸款風險權重為75%)，抓住更有利可圖的小微企業已成為行業共識。 如包括組建小微金融專營部、加大信貸資源配置，乃至互相挖角。股份制銀行中，興業、浦發及平安銀行等紛紛行動欲在小微市場有所斬獲。而為獲取更大的議價空間，利率市場化壓頂的區域性銀行，更集體將客戶下沉鎖定為下一步轉型的重點。 即便以往幾近與小企業絕緣的國有大行，在千萬潛力客戶規模與迎合國傢導向的雙重誘惑之下，亦欣然加入瞭小微競技的賽場。如據工行中報口徑，今年上半年其小微企業的貸款餘額達到瞭1.8萬億元，該行董事長薑建清在此前接受采訪時更拋出瞭大象也能做小微的論調。 伴隨市場上易貸通速貸通快貸通以及一貸通等業務品牌的密集推出，一度備受冷落的小微企業化身為各傢銀行的新寵，與此同時，曾一枝獨秀的民生商貸通則儼然從昔日小微金融的領頭羊陷入瞭前狼後虎的包圍圈。 這其中，在業內最常被與民生銀行相較的招商銀行，自去年底將單戶授信500萬元以下的小微企業業務劃歸零售條線之後，於今年又將總體的信貸策略定調為控大中、促小微，且在原有生意貸基礎上，在上半年推出瞭該行升級版的小微金融產品——生意一卡通。 從數據上來看，招行個人經營性貸款在全部零售貸款中的占比從去年末的15.83%已經升至今年上半年的20.32%。民生方面，截至今年6月末，該行小微企業貸款在全部零售貸款中的占比則達65.25%，但上半年的小微貸款餘額較上年末僅增長瞭7.83%，不良率也從去年末的0.14%升至0.39%。 在一些市場人士看來，民生小微貸款的這個增長幅度並不盡如人意。花旗、瑞信等外資行更藉由對商貸通增長放緩及資產質量的擔憂，合力唱淡該行的小微發展前景。 超越商貸通 面對外界存疑，民生銀行零售銀行部副總經理周斌表示，此系該行的主動降速。小微戶均貸款從6月份接近200萬元到8月份降到約170萬元，就是我們將用有限的信貸資源支持更多的客戶，同時可以更好地分散風險。 至於各路竟爭對手的奮起直追，民生銀行零售銀行部新掌門人趙志敏日前亦首度面對媒體回應稱，民生銀行並不懼怕競爭。在其看來，一些同業今年上半年小微金融板塊的增量，很大程度上來自於信貸配置的加減法，而在中國的小微金融行業中，該行三年來70萬餘的客戶積累就是最富價值的寶貴資源。 上一頁 1 2 下一頁
做小微，不到上千億元的規模都還沒有感覺。在民生銀行內部，副行長毛曉峰的這句名言廣為人知。一位見證該行小微業務發展歷程的業內資深人士向記者表示，外界往往隻看到民生小微的前臺，沒看到中後臺，這麼大規模的數據采集和客戶分析，意味著該行對小微群體的金融需求和經營特點有著十分深刻的理解，而這並非朝夕之間即可照搬的。 對於令民生銀行駛入小微藍海的商貸通，趙志敏評價其確可謂該行小微金融的代表，但並不是全部，目前來看隻能算做整體小微業務中的一個資產平臺。時至今日，民生的小微業務模式正在加速蛻變，用該行行長助理石傑的話來說，即要由散單向批量化、綜合化的開發來推進。 有保有壓有進有退，下半年預計還會投放400億元小微貸款。趙志敏表示，今年餘下四個月，其將主抓小微2.0提升版。未來兩個抓手，一個是小微專業支行，準備全年建造50傢小微支行，上半年已經掛牌20傢，還有一個是小微城市合作社，全年訂立的目標是2000傢，現在已經成立瞭700傢。 而據民生零售銀行部風險管理中心負責人透露，目前在該行小微業務結構中占比40%的散單所產生的不良占比卻超過瞭60%。我們非項目項下散單(比例)最高是從90% 往下走，將小微客戶集中在一起能更好服務，小微金融2.0的核心理念就是要做標準和批量。該行零售銀行部小微企業業務促進中心總經理崔洋表示。 趙志敏則認為，把松散的、無組織的小微企業整合在一起，在專業支行和城市商業合作社的平臺對產品和流程進行提升和整合，以批量化和專業化的方式來做，會更利於小微業務後續的發展和防范風險。她並稱，以互助基金和周轉基金為例，這對該行現在主打的聯保貸款模式是很好的補充，如倘若合作社項下的一些客戶在還款期限內自己周轉不靈，經過社員大會的討論通過，可用周轉基金直接還上，從風控角度亦利大於弊。 另悉，繼今年上半年發行瞭500億元的小微金融債後，該行還擬和國傢發改委及地方政府聯手發行小微企業成長債，並在未來與城市商業合作社掛鉤。我們利用政府的支持政策每年補充1000億元，小微企業業務的資本耗用較小，各方面成本也會降低。趙志敏說。 上一頁 1 2 下一頁
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